加中资讯网2023年4月14日讯
在迈达金融集团2023年初举行的“不忘初心，续写辉煌”20周年庆典暨颁奖晚宴上，有一位温柔优雅的女性在群星璀璨中格外引人瞩目，她获颁迈达金融集团十年成就钻石奖殊荣！在迈达20年辉煌发展历程中，她与迈达悠悠相伴18载，从一位稚嫩的小姑娘一步步走向事业的巅峰！
她就是，全球百万圆桌顶尖会员TOT 、迈达金融集团财富传承与遗产规划师CLU吕珊女士。
青春无悔，执著于迈达事业
吕珊2004年移民枫叶国加拿大，登录三个月之后就进入迈达，再回首已然18年。
在迈达20周年庆典之际，吕珊在微信朋友圈满怀感恩感慨之情这样写道：“1月16日晚是公司20周年年会，2003年-2023年，心情激动又感慨！今年也迎来我在迈达18岁的生日，18年前即使一个刚出生的Baby，今年都已成年，一路感谢的人太多太多！最让我感恩的人，就是迈达金融集团的创始人Sally Lin. 她是我事业的领路人，也是我人生的导师，又像是我的亲人……说感谢太轻薄，一切都在祝福中，祝福她也祝福迈达！”
入行之初，当时还是一位年轻小姑娘的她，最初先做Sally总裁的助
吕珊感言：非常感恩入行之初有总裁Sally、副总裁David的带领和帮助，事业上能遇到带领你前行的人是最重要也是幸运的。那时我跟着他们，认真熟悉产品，学习怎么去找客户、怎么去谈客户
而且客户也是我的老师，我从优秀的客户身上也能学到很多，客户积累也越来越多，在工作中潜心学习，在不断进步中走上成熟。
名师出高徒。如今大家有目共睹，总裁Sally与吕珊都是事业上的女强人、佼佼者。
一脉传承，青出于蓝而胜于蓝
独乐乐不如众乐乐，成长之路上一直不孤单！随着事业的蓬勃发展，吕珊的业务也越来越多，于是她也有了自己的助手和团队。
吕珊弘扬迈达的优良传统，一脉传承，用心培养新人，在人生大方向和人品做事上给予新人很好的指导和把控。
吕珊非常骄傲地说道：“小伙伴们都特别喜欢跟我在一起工作。如Poy已经跟我工作了四年，现在已经成为公司的一位年轻骨干，现在还有三个年轻女孩子跟我一起工作，我们的团队也在不断成长壮大。”
吕珊说道：“我鼓励这个行业有年轻人加入，而且年轻人一定要超过上一代，才是一个时代的进步和一个行业的进步。看着他们取得进步，尤其希望业绩上能够超过我的业绩，这是我最开心的事情，有一种成就感。”
她带领小伙伴一起成长，教导他们如何做一个真正的职业人。更重要的是，她特别注重培养新人树立目标并给予他们成长进步的动力。公司每年都举办几场经验分享会，非常有利于促进新人的成长进步。每每看到团队成员业绩有所提升，吕珊发自内心深感愉悦和骄傲，团队发展动力无限！
看到吕珊事业发展如此成功，一年更比一年好，有些朋友也很有动力想加入到这个行业中来。吕珊坦言：我不排斥任何的竞争。我觉得这种良性竞争更能促进彼此的进步与成长！要成长就要不断地提升自己，与时俱进。
公司成立20周年，吕珊也可以称为元老级员工了，与公司一起成长！她积极参加公司各种培训和活动，也算是公司智囊团人物之一。
吕珊感言：把公司真正当成自己的家，拥有人翁意识和责任感，公司是我的娘家，是我的发源地，我以公司为荣！公司发展好，我们个人才能借助公司这个平台发展更好！
赢得信任，源于好的服务品质
吕珊为客户理财18年，客户群像滚雪球一样越来越大，目前吕珊自己的客户已达1200多个。平均每周就有两个新客户（ne
18年理财之路上，吕珊与众多客户成为好朋友，就像自己的家人一样相处，源于吕珊给客户服务得好，客户需要的保障帮客户做到，赢得越来越多信任与信赖！
她拥有优良专业的服务品质，做人坦诚，值得托付，好口碑不胫而走，客户介绍客户比例占90%，现在为很多家庭都已经做到第二代。有些客户家长常常这样对孩子说：“如果有需要保险计划，一定是找吕珊阿姨！”
外表温柔的她，做事却雷厉风行，用她自己的话说就像有强迫症一样：“当天的事情，我一定是当天做完，这样我的心才能放下。而且我做事又快！”说着，吕珊拿起自己的记事本，“我把所有需要做的事情都记录下来，按计划诸一落实。客户交给我的事情从来都不用担心，一定会帮客户做得清清楚楚的。18年风雨兼程中赢得客户的信任，1200多个客户真的是零投诉！”
提升自己，考下CLU做到TOT
吕珊坚信：只有不断地提升自己，才能更好地帮助客户做好理财规划。
吕珊在国内读大学银行会计专业毕业，对于吕珊现在所从事的税务理财规划大有裨益，大学业余时间练打算盘儿，那时候她都达到能手级别，看数字一目几行，所以现在她对数字的敏感度以及看数字的速度，都与读书时训练有素练就的本领有关。
疫情期间她成功考下保险界最高的一个职称：财富传承与遗产规划师CLU。吕珊自豪地说：有了CLU职称，无论对我还是对客户来说，真的是提升到一个新的服务水平！
她的业务在疫情期间没受影响反而有很大提升。她通过坚持线上讲座，吸引很多以前涉及不到的客户，通过远程办公模式为远在渥太华或更远一些地方的客户提供服务。疫情开始至今吕珊的业绩不断提升，已经连续三年做到全球百万圆桌顶尖会员TOT，业内能做到顶级的也属于凤毛菱角，是一份很不容易拿到的顶尖业绩荣誉。
一个成功的女人背后，一定拥有一个来自家庭的强大支撑。优雅美丽的吕珊善于平衡好自己的生活、工作和家庭，事业上的成功源于她在家是一个好女儿、好妻子、好母亲！
Sally总裁看着吕珊一路成长起来，骄傲且欣慰地对吕珊说：你的成功也离不开家这个坚强后盾，全力支持很重要！
吕珊三代人住在一起，和谐融洽，她有妈妈、丈夫和一双儿女的幸福相伴与支持，尤其丈夫给予的支持无怨无悔，令吕珊幸福感满满，让她总是以饱满的热情和精力安心投入工作，更好地服务所有的客户朋友。
她不但工作中有一种韧性，更体现在生活的细微之处。她多年来一直坚持晨跑锻炼，无论春秋冬夏，她都坚持亲近大自然出去运动一小时，她深深体验到运动能让自己神清气爽、记忆力清晰，更能保持充沛旺盛的精力投入工作。
为客户着想，做真诚的托付者
18年来，吕珊始终如一为客户提供税务、投资、保险，退休、遗产规划等一整套家庭理财规划，服务客户收获太多感人至深的经历。
吕珊说：“能与客户真诚交流，建立起强大的信任信赖，这是最核心的！大浪淘沙得到客户认可，觉得吕珊是值得信任和托付的，我觉得这点也是我做这个行业最引以为傲的。多数客户说你帮我敲定拿主意，全权托付我办，这时深感责任更重大。
“真诚慎重做好每一件事情，真的为客户好，这样做Enjoy我自己，我感到开心愉悦。”
每年都有两个三个左右客户需要理赔，客户遇到不好的事情的时候，第一个电话一定是打给我的。客户知道有这份保险的存在，而且这份保险能给他带来的意义，谁能帮他办理这件事情。从业18年来，与客户一起感受和经历生离死别的事情有很多，吕珊的的确确能帮到客户办理好理赔和遗愿，也感觉特别欣慰。
我跟所有客户说：“今天这份保单递给你不是结束，而是一份服务的开始，那么从现在开始往后，我们就保持非常紧密的联系，如任何情况的改变都要跟我说，每年都会跟客户做一次Review保单的服务环节，力求把每个细节都做得非常好，让客户安心放心！”
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不忘初心，再续辉煌篇章！
谈到未来愿景，吕珊说：提升我自己，做好我自己，服务好每一位客户。最大的目标就是：能让一个家庭需要保障的时候能建立一个保障，我觉得这对我们来说就是最大的成就。
对待客户一视同仁，没有高低贵贱之分，尊重每一位客户和朋友。看到客户安心幸福了，才会有一种发自内心的愉悦感。专业专心服务好每一位客户，这就是我的幸福！客户的认可，才是给我的最大的荣誉。
吕珊取得如此骄人的进步，始终心怀一颗感恩的心。她感言：首先感恩一直跟着公司一起成长，其次就是给公司创造出业绩，真正做出贡献！在迈达金融集团20周年庆典上，吕珊特别与迈达金融集团CEO Joseph Lin（林宏盈）、迈达金融集团总裁（President ）Sally Lin（林延滨）和迈达金融集团副总裁David Zhang（张国威）共同合影，感谢良师益友、合作伙伴携手并肩一路相伴，同时也拥有共同的心声：不忘初心，再续辉煌！
来源：枫华传媒集团《投资周刊》封面人物独家专访报道
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